Po tym jak rezerwista marynarki wojennej zostaje zabity jak chroni radnego miejskiego, Sam działa pod przykrywką w prywatnej firmie ochroniarskiej, która ma powiązanie z kilkoma organizacjami przestępczymi. Również Callen i Anna (Bar Paly) omawiają kolejne kroki w ich relacji.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny Kensi Blye
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora Owen Granger)

Gościnnie:
Peter Cambor (psycholog Nate Getz)
Bar Paly (Anastasia “Anna” Kolcheck)
Nigel Gibbs (Harold Irvin)
Sam Adegoke (Junior Sancho)
Romeo Brown (City Councilman Tony Hill)
Eddie George (Byron Brown)
Blair Fowler (Poppy Gold)
Issac Ryan Brown (Joey)
Mike Gray (D’Andre Linton)
Jeffrey Muller (Mark Newton)
Christy Choi (młoda kobieta)
Gabe Humphrey (Russell)
Haley Brooke Walker (Hope)
Gracie Marie Bradley (Fan 1)

Scenariusz: Kyle Harimoto
Reżyseria: Tawnia McKiernan