Jak Rada Bezpieczeństwa ONZ rozważa przywrócenie sankcji wobec Iranu za podejrzenia odnośnie działań nuklearnych, Elizabeth próbuje powstrzymać Izrael przed wzięciem spraw we własne ręce jak grozi działaniami wojskowymi przeciwko Irańczykom. Dodatkowo Russell naciska na Henry’ego, aby uwiódł swojego dawnego kolegę z Air Force, kongresmena Jeffa Pearsona (Michael Cerveris), aby poparł prezydenta Dalton w głosowaniu na prezydenta, a Stevie prosi Russella o rekomendację do Harvard Law School.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Clifton Davis (Ephraim Ware)
Johnana Day (admirał Ellen Hill)

Gościnnie:
Rene Auberjonois (Walter Nowack)
J.C. Mackenzie (gubernator Sam Evans)
David Wohl (izraelski ambasador Lior Dori)
Sandra Daley (Adele Steele)
Michael Bradley Cohen (student)
Michael Cerveris (kongresmen Jeff Pearson)
Carole Raphaelle Davis (francuska minister spraw zagranicznych Monique Beauvais)
Dariush Kashani (irański minister spraw zagranicznych Tousi)
Jon Lieberman (prezenter)
Monna Sabouri (tłumaczka)
Val Rich (rosyjski oficer imigracyjny #1)
Dean Alai (irański fizyk #1)
Kapil Bawa (irański fizyk #2)
Mershad Torabi (irański fizyk #3)
Jason Liebman (izraelski komandos #1)
Sergio Delavicci (izraelski komandos #2)
Joey Parsons (Joey Parsons)
Tommar Wilson (dźwiękowiec)

Scenariusz: Shalisha Francis
Reżyseria: Sam Hoffman