W retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, zła Śnieżka unika łowcy nagród znanego jako Drwal, kiedy pasterz David wyrusza na pamiętną podróż, aby sprzedać farmę swojej rodziny. W Storybrooke Zła Królowa grozi zniszczeniem miasta i każdego w nim chyba, że Śnieżka i David oddadzą swoje serca. Jak Emma, Hak i Henry przygotowują się do obrony Storybrooke, Śnieżka, David i Regina szukają magicznego drzewka stworzonego przez pierwszą iskrę prawdziwej miłości. Regina wykorzystuje rodzący się romans Golda i Złej Królowej przeciwko nim, a Zelena oferuje Belle pewną przyjacielską radę.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Keegan Connor Tracy jako matka przełożona/niebieska wróżka, Gabrielle Rose jako Ruth, Paul Johansson jako Drwal/Gabriel i Paul Jarrett jako szlachcic.

“Heartless” napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Ralph Hemecker.