Kiedy nieuchronna amerykańsko-francuska kolacja zostaje zagrożona po tym jak agent CIA zostaje schwytany przez francuski wywiad, Elizabeth musi negocjować uwolnienie agenta, kiedy stara się, aby wydarzenie się odbyło. Również Russell próbuje uwieść wielkich darczyńców dla kampanii Daltona, a McCordowie otrzymują ważny trop w sprawie prześladowania rodziny.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Tony Plana (admirał Ed Parker
Carlos Gómez (Jose Campos)
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)

Gościnnie:
Justine Lupe (kapitan Ronnie Baker)
David Furr (Agent Dan Santangelo)
Davis Hall (minister spraw zagranicznych Francji Jean-Claude Dubois)
Brian Reddy (Julius Burton)
Christopher Innvar (Rob Scott)
Willie C. Carpenter (Kenneth Foley)
Juan Carlos Hernandez (Diego Molina)
Yaegel T. Welch (agent FBI #1)
Patrick Boll (agent FBI #2)
Lynn Renée (Cecile Zaman)
Francis Dumaurier (prezydent Francji Léon Perrin)

Scenariusz: Moira Kirland
Reżyseria: Jonathan Brown