W retrospekcji w Agrabah, księżniczka Jasmine werbuje Aladyna do pomocy w odzyskaniu tajnej broni zdolnej do przełamania władzy jaką Jafar ma nad sułtanem i ocalenia miasta przed zniszczeniem. Ich zadanie zabiera ich do Jaskini Cudów, gdzie los Aladyna zostaje ujawniony. W Storybrooke, Zła Królowa oszukuje Haka oraz Księcia z Bajki i Śnieżkę, a także zmusza Emmę do ujawnienia swojego sekretu, co może podzielić rodzinę. Jak Zła Królowa rozpieszcza Zelenę, gdzie indziej w mieście, Regina i nasi bohaterowie zmagają się z tym, aby dowiedzieć się tego co się stało z Aladynem.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Archie/Jiminy Cricket, Beverly Elliott jako Granny, Gabe Khouth jako Sneezy, Oded Fehr jako Jafar, Deniz Akdeniz jako Aladdin, Jordan Ashley Olson jako Oracle, Karen David jako Jasmine, Cedric De Souza jako Sultan; Kate Dion-Richard jako Goldilocks; Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Sam Witwer jako Mister Hyde, Hank Harris jako Doktor Jekyll, Karen David jako Shirin, David Avalon jako Doc, Olivia Steele Falconer jako Violet, Jonny Coyne jako Dr Lydgate, Jordyn Ashley Olson jako Oracle, Elizabeth Blackmore jako Mary i Reilly Jacob jako Tom Sawyer.

“Street Rats” napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz, a wyreżyserował Norman Buckley.