Po zamachu bombowym na politycznym wiecu w Angoli, Elizabeth musi znaleźć sposób, aby odpowiedzieć na „przesłanie dysydentów” z Biura Spraw Afrykańskich, kiedy krytykują brak uwagi administracji Daltona odnośnie nadchodzących wyborów w Angoli. Również Russell werbuje Elizabeth do pomocy, aby prezydent Dalton wygrał w głosowaniu w Ohio, a Henry i Jose zbliżają się do zlokalizowania antyków skradzionych przez Hizb al-Shahid.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Carlos Gómez (Jose Campos)

Gościnnie:
Christopher O’Shea (Jareth Glover)
J.C. Mackenzie (gubernator Sam Evans)
Tonya Pinkins (Susan Thompson)
Harold Surratt (prezydent Angoli Damiano Bestilo)
Linara Washington (Bertilde Kalanga)
Lyne Renée (Cecile Zaman)
Katarina Morhacova (Marine Bourget)
Wendell B. Franklin (agent DEA Steve Tanner)
Charles Socarides (Scott Goodman)
James Brown (on sam)
Souleymane Sy Savane (Agent Antoine de Sevres)
Lolita Foster (dziennikarz)
Brian Reddy (Julius Burton)

Scenariusz: Joy Gregory
Reżyseria: Felix Alcala