Nate (Nick Zano) jest w szoku na wieść, że ma moce, ale potem przypadkowo ląduje z Rayem (Brandon Routh) w feudalnej Japonii. Po tym jak Sara (Caity Lotz) przekonuje ich pasażerkę Amayę (Maisie Richardson-Sellers), aka Vixen, że Rory (Dominic Purcell) nie jest mordercą, wszyscy zgadzają się, aby znaleźć Nate’a i pomóc mu opanować swoje moce w celu obrony japońskiej wioski przed szogunem i jego armią samurajów. Tymczasem Jax (Franz Drameh) i Stein (Victor Garber) wycofują się, aby pomóc naprawić statek i znaleźć tajny schowek, ale postanawiają nie mówić reszcie zespołu o tym czego się dowiedzieli.

Reżyseria: Kevin Tancharoen
Scenariusz: Phil Klemmer & Grainne Godfree