Po dowiedzeniu się, że ktoś z przeszłości Stefana (Paul Wesley) może być kolejnym celem Damona (Ian Somerhalder) i Enzo (Michael Malarkey) next target, Stefan, Bonnie (Kat Graham) and Caroline (Candice King) zmierzają do Północnej Karoliny. Tutaj Bonnie podejmuje drastyczne środki próbując uwolnić Enzo przed tym co ma władzę nad nim. W Zbrojowni, Alaric (Matt Davis) i Georgie (gościnnie Allison Scagliotti) napotykają się na tajemniczy symbol, który może być związany z nadprzyrodzoną siłą kontrolującą Damona i Enzo. Wreszcie Caroline otrzymuje nieoczekiwaną niespodziankę od Stefana.

Reżyseria: Pascal Verschooris
Scenariusz: Melinda Hsu Taylor