Kiedy zaginiony agent MI6 jest powiązany z zamordowanym podoficerem, Gibbs wysyła Quinn i Bishop do Filadelfii, aby pracować z oficerem MI6 Claytonem Reevesem (Duane Henry). Również Quinn boleśnie przypomina sobie sprawę NCIS, która sprawiła, że porzuciła pracę w terenie.

Stała obsada:
Mark Harmon (agent specjalny NCIS Leroy Jethro Gibbs)
Pauley Perrette (kryminalistyk Abby Scuito)
Sean Murray (agent specjalny NCIS Timothy McGee)
Wilmer Valderrama (agent specjalny NCIS Nicholas “Nick” Torres)
Jennifer Esposito (agent specjalny NCIS Alexandra “Alex” Quinn)
Brian Dietzen (Jimmy Palmer)
Emily Wickersham (agentka na próbie Eleanor “Ellie” Bishop)
Duane Henry (oficer MI6 Clayton Reeves)
Rocky Carroll (dyrektor NCIS Leon Vance)
David McCallum (Dr Donald “Ducky” Mallard)

Gościnnie:
Tony Gonzalez (agent specjalny NCIS Tony Francis)
Henry Wells Nixon (oficer M16 Mason Finley)
Dennis Apergis (Ivan Ahmeti)
Lou DiMaggio (Nestor Carbone)
Dalila Ali Rajah (Connie Falco)
Glenn Keogh (Thompson Daly aka zamaskowany mężczyzna #1)
Michael Felix (podoficer Gary Falco)
Stephanie Y. Wang (porucznik w porice Emily Shaw)

Scenariusz: Scott Williams
Reżyseria: Allan Arkush