Po tym jak amerykańscy aktywiści środowiskowi protestujący w związku z zanieczyszczeniem przez Chiny morza południowochińskiego zostają aresztowani za szpiegostwo, Elizabeth znajduje się w impasie z chińskim ministrem spraw zagranicznych jak lobbuje ich uwolnienie. Również Henry naciska na FBI, aby zbadać jednego z byłych studentów Elizabeth, który jest podejrzewany o cyber-stalking jego rodziny, a wizyta handlowa prezydenta Daltona w Wietnamie przywraca wspomnienia z czasu służby tutaj w czasie wojny.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Zeljko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (President Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie "Stevie" McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Francis Jue (chiński minister spraw zagranicznych Chen)
Johanna Day (admirał Ellen Hill)
Carlos Gomez (Jose Campos)
Jordan Lage (generał Kohl)

Gościnnie:
Justine Lupe (kapitan Ronnie Baker)
David Furr (Agent Dan Santangelo)
Ping Wu (prezydent Wietnamu Nguyen Van Lanh)
Thom Sesma (minister spraw zagraniczny Tran Chi Duc)
Madeleine Rogers (Becca Mason)
Naomi Lorrain (Rachel)
Jordan Geiger (James)
Geoffrey Cantor (Tom Murphy)
Julian Elijah Martinez (technik radarowy)
Drew McVety (kapitan)

Scenariusz: Matt Ward
Reżyseria: Rob Greenlea