Elsie (Shannon Woodward) i Stubbs (Luke Hemsworth) zmierzają na wzgórza w celu znalezienia zaginionego przewodnika. Teddy (James Marsden) otrzymuje nową historię, która sprawia, że ściga nowego złoczyńcę, pozostawiając Dolores (Evan Rachel Wood) samą w Sweetwater. Bernard (Jeffrey Wright) bada początki szaleństwa i halucynacje wśród przewodników. William (Jimmi Simpson) znajduje atrakcję, której chciałby spróbować i zabiera Logana (Ben Barnes) ze sobą na przejażdżkę.

Scenariusz: Daniel T. Thomsen & Lisa Joy
Reżyseria: Neil Marshall