Kiedy tajemniczy mężczyzna z Krainy Nieopowiedzianych historii, który ma przeszłość z Złą Królową, przybywa do Storybrooke, David i Śnieżka pracują razem z Reginą, aby zneutralizować zagrożenie. Belle szuka pomocy u Haka w znalezieniu bezpiecznego miejsca do ukrycia przed swoim mężem, panem Goldem. Zła Królowa nadal próbuje przekonać Zelenę, aby stanęła po jej stronie, kiedy Emma wznawia swoje sesje terapeutyczne z Archiem i dzieli się swoimi przerażającymi wizjami przyszłości.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Raphael Sbarge jako Dr Archie Hopper/Jiminy Cricket, Beverley Elliott jako babcia, Craig Horner jako hrabia Monte Cristo, Andrea Brooks jako Charlotte, Andrew Kavadas jako Baron Danglars, Craig Ericsson jako kamerdyner, Olena Medwid jako imprezowicz #1 i Nadeen Lightbody jako imprezowicz #2.

“A Bitter Draught” napisali Andrew Chambliss & Dana Horgan, a wyreżyserował Ron Underwood.