Hipnotyzer Jervis Tetch/Szalony Kapelusznik (Benedict Samuel) przybywa do Gotham, aby znaleźć swoją siostrę, Alice (gościnnie Naian Gonzalez Norvind), i zatrudnia Gordona, aby pomógł mu ją znaleźć. Tymczasem Pingwin postanawia startować na burmistrza, a sobowtór Bruce’a zaczyna przemieniać się w niego, powodując zamieszanie w mieście.

Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, David Mazouz jako Bruce Wayne, Morena Baccarin jako Leslie Thompkins, Sean Pertwee jako Alfred, Robin Lord Taylor jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła kobieta kot, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/przyszły Człowiek-Zagadka, Jessica Lucas jako Tabitha Galavan, Chris Chalk jako Lucius Fox, Drew Powell jako Butch Gilzean, Maggie Geha jako przyszła Poison Ivy, Benedict Samuel jako Jervis Tetch/Szalony Kapelusznik, Michael Chiklis jako detektyw Nathaniel Barnes

Gościnnie: Jamie Chung jako Valerie Vale, Naian Gonzalez Norvind jako Alice Tetch, Richard Kind jako Aubrey James, James Carpinello jako Mario Calvi, John Doman jako Carmine Falcone