Serial, luźno oparty na chińskiej opowieści „Wędrówka na Zachód” i mający miejsce w krainie kontrolowanej przez feudalnych baronów”, opowiada historię bezwzględnego, dobrze wyszkolonego wojownika o imieniu Sunny (Daniel Wu) i młodego chłopca, M.K. (Aramis Knight), którzy wyruszają w podróż przez niebezpieczną krainę, aby znaleźć oświecenie.

Frost pojawi się jako Bajie, mężczyzna z wątpliwą moralnością, który zawsze szuka szybkiego zysku i staje się lekkomyślnym i mało prawdopodobnym sojusznikiem Sunny’ego (Wo).