W tajnym ośrodku w pobliżu zamku Czocha wybucha pożar. Jorg przedostaje się tam, by sfotografować reaktor atomowy. Wówczas na miejsce przybywają Globcke, Sauer i jego pomocnik, Wolf. W Paryżu Compaigne i Czerny spotykają się z Joanną. Zawieniagin otrzymuje informacje od swojego szpiega "Kruka", że Niemcy odczytują radzieckie szyfrogramy. Postanawia zdobyć maszynę deszyfrującą. Beer zbiera informacje o Natalii. Coraz skuteczniej namierza on miejsca, z których dziewczyna przekazuje radiogramy z wiadomościami od Jorga. Tymczasem załoga wozu niespodziewanie odkrywa, że w okolicy działa jeszcze jedna radiostacja.