Jay jest tak podekscytowany tym co zaplanował dla całej rodziny, aby wspólnie uczcić nowy rok w tym wielkim hotelu w Palm Springs. Jednak, kiedy hotel okazuje się być mniej niż gwiazdkowy, każdy rozchodzi się, aby robić swoje rzeczy pozostawiając osowiałego Jaya - tak jest dopóki nie spotyka jedynego w swoim rodzaju Billy'ego Dee Williamsa! Tymczasem z powrotem w domu, Haley i Alex pilnują dzieci, co okazuje się być nie lada wyzwaniem.

Obsada: Ed O'Neill jako Jay, Julie Bowen jako Claire, Ty Burrell jako Phil, Sof’a Vergara jako Gloria, Jesse Tyler Ferguson jako Mitchell, Eric Stonestreet jako Cameron, Sarah Hyland jako Haley, Nolan Gould jako Luke, Ariel Winter jako Alex, Rico Rodriguez jako Manny i Aubrey Anderson-Emmons jako Lily.

Gościnnie: Billy Dee Williams jako Billy Dee Williams, Lainie Kazan jako Eleanor, Paris Smith jako Becca, Brielle Barbusca jako Joyce, Hansford Rowe jako Bugs, Lyle Kanouse jako Hugo, Kevin Kirkpatrick jako Robby, Guerin Barry jako kelner, Clint Tauscher jako Sebastian, William Dennis Hunt jako starszy dżentelmen, Justin James Hughes jako Gus, Hamilton Mitchell jako barman nr 2 i Khali MacIntyre jako Zoey.

"New Year's Eve" napisali Abraham Higginbotham i Jeffrey Richman, a wyreżyserował Fred Goss.