Pan Gold okazuje się być niechętnym przedmiotem badań, aby zobaczyć czy zaklęcie jakie wymyślił pozwoli mu przekroczyć granicę Storybrooke - bez utraty swojej pamięci - i udać się na poszukiwanie swojego syna, Cae. Belle napotyka mściwego Haka w porcie Storybrooke, którego głównym celem jest wyeliminowanie Titeliturego. Mary Margaret i David udają się na szukanie większego miejsca do życia. Tymczasem w bajkowej krainie Belle spotyka Mulan jak ta dwójka próbuje zabić przerażającą bestię zwaną Yaoguai, która zawładnęła krainą.


Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Tony Amendola jako Marco, Keegan Connor Tracy jako matka przełożona/niebieska wróżka, Colin O’Donoghue jako Hak, Beverley Elliott jako Granny, Jamie Chung jako Mulan, David-Paul Grove jako Doc, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Julian Morris jako książę Phillip, Ethan Embry jako outsider i Christopher Gauthier jako Smee.

“The Outsider” napisali Andrew Chambliss & Ian Goldberg, a wyreżyserował David Solomon.