Rayna i Juliette przygotowują się do występu w San Diego w ich pierwszym wspólnym koncercie na scenie. Rayna odkrywa, że praca bez Deacona jest zbyt destrukcyjna i czyni interesującą propozycję Liamowi, kiedy Juliette wysyła Seanowi wiadomość za pośrednictwem prasy. Gunnar udaje się w podróż do Austin, aby odwiedzić swojego brata, a Scarlett udaje się na przejażdżkę tak, aby mogła dostać się na występ Deacona w Teksasie z Revel Kings. Tymczasem Avery czyni ruch, aby podpisać kontrakt z Dominicem, a kampanie Teddy'ego i Colemana znajdują się w tym samym punkcie.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, CLARE BOWEN jako Scarlett O'Connor, ERIC CLOSE jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Robert Ray Wisdom jako Coleman Carlisle i Powers Boothe jako Lamar Wyatt.

Gościnnie: Kimberly Williams-Paisley jako Peggy, Wyclef Jean jako Dominic Wells, Judith Hoag jako Tandy, David Alford jako Bucky, Ed Amatrudo as Glenn, Maisy Stella jako Daphne Conrad, Lennon Stella jako Maddie Conrad, David Clayton Rogers jako Jason, Tilky Montgomery Jones jako Sean Butler, Kourtney Hansen jako Emily, Rya Kihlstedt jako Marilyn Rhodes, Michiel Huisman jako Liam McGuinness, Daniel Buran jako Cy, YAra Martinez jako Carmen, Jay Huguley jako Dewey, Paras Patel jako pracownik (Teddy'ego), Katie Cook jako ona sama, Fernando M. Martinez jako ochroniarz, Storme Warren jako reporter, Anne Holt jako ona sama, Holly Allen jako matka, Jeramy Blackford jako gitarzysta, Kathy Payne jako sędzia, Quinn Schuler jako reporter i Lorianne Crook jako reporter

"I'm Sorry for You, My Friend" napisała Dana Greenblatt, a wyreżyserowała Sanaa Hamri.