Finch idzie pod przykrywką jako nauczyciel w szkole średniej, aby chronić nastoletniego geniusza, który jest POI jak Carter podejmuje się niebezpiecznej misji, aby zatrzymać FBI przed odkryciem tego, że uwięziony Resse jest "Mężczyzną w garniturze".

Stała obsada:
Jim Caviezel (Reese)
Michael Emerson (Finch)
Taraji P. Henson (Detektyw Carter)
Kevin Chapman (Detektyw Fusco)

Powracające role:
Brennan Brown (agent specjalny Donnelly)
Creighton James (Packer)
James Knight (Kelly)
Brendan Griffin (Macavoy)

Gościnnie:
Luke Kleintank (Caleb)
Luke Kirby (Beckner)
Mary McCann (Lori)
Hassan Iniko Johnson (Lorenzo)
Jason Ananias Dixon (Diego)
Susan Blackwell (dtrektor Lawton)
Stevie Steel (Julia)
Malika Samuel (Lily)
James Colby (Murphy)
Gregory Abbey (Glazer)
John Sharian (Warden Hutchins)
Michael Heckler (wysoki gość)
David Fierro (krępy gość)
Jeff Woodman (technik FBI)

Scenariusz: Dan Dietz
Reżyseria: Richard J. Lewis