Strigoi ewoluują, stając się szybsze. Mądrzejsze. Eph zmaga się z tym, aby ulepszyć swoją niedoskonałą biologiczną broń, kiedy próbuje poradzić soie z emocjonalnymi następstwami uprowadzenia swojego syna Zacka. Jak Setrakian i Quinlan próbują złamać głęboko skryte sekrety Lumen, Fet pomaga zespołowi Navy SEAL w śmiertelnej misji: poszukiwaniom Mistrza w podziemnych tunelach Nowego Jorku.

Scenariusz: Carlton Cuse & Chuck Hogan
Reżyseria: J. Miles Dale