Laurel i Rochelle próbują przekonać przyjaciółkę Laurel, Abby (Brooke Bloom), aby zrobiła sobie rezonans tak aby mogli odkryć prawdziwą przyczynę dziwnego zachowania, które ma miejsce w Waszyngtonie. Również Luke próbuje ponownie uruchomić pracę rządu poprzez tajną umowę z Republikanami.

Stała obsada:
Mary Elizabeth Winstead (Laurel Healy)
Danny Pino (Luke Healy)
Aaron Tveit (Gareth Ritter)
Tony Shalhoub (Senator Red Wheatus)
Nikki M. James (Rochelle Daudier)
Johnny Ray Gill (Gustav Triplett)
Jan Maxwell (Senator Ella Pollack)
Charlie Semine (Anthony Onofrio)

Powracające role:
Paige Patterson (Scarlett Pierce)
Brooke Bloom (Abby Summers)
Beth Malone (Claudia Monarch)
Megan Hilty (Misty Alise)

Gościnnie:
Jack Dimich (Jules)
Natalie Gold (Noah Feffer)
Michael Esper (Douglas Tabak)
John Procaccino (Dr Dexter Wu)
Marcus Ho (Senator Andre Amarant)
Wayne Duvall (“One Wayer” Tom)
Bob Stillman (strażnik Jim)
Yusef Bulos (sierżant w armii)
Wallace Smith (Rod Pakula)
Michael McCormick

Scenariusz: Peter Parnell
Reżyseria: Allan Arkush