Jest 1937 rok, a pułkownik Colonel Jean-Francois Mercier, mający wiele odznaczeń żołnierz z I wojny światowej, jest attache wojskowym w Warszawie, kiedy cień nazistowskiego reżimu Hitlera unosi się nad Europą.

Macier jest strasznie podejrzliwy wobec intencji niemieckiego wojska, ale musi żonglować między swoimi formalnymi obowiązkami na dusznej dyplomatycznej funkcji z często śmiertelną rzeczywistością szpiegostwa.

Z wiadomościami od swojego niemieckiego informatora Edvarda Uhla, Mercier wyrusza na dyskretną misję ze swoim zaufanym towarzyszem Markiem, na której odkrywają, że naziści planują przyszłą inwazję na Polskę, która może się szybko zakończyć przy niewielkim oporze. Mercier zostaje prawie złapany i zabity podczas misji, jednak ucieka, co kończy się gniewem innego francuskiego biurokraty Jourdaina, który pragnie uniknąć dalszego podwyższenia dyplomatycznego napięcia.

Z groźbą drugiej wojny światowej, Mercier również zmaga się z uczuciami paryskiej prawniczki Anny Skarbek, obecnie w pustej relacji z rosyjskim emigrantem i politycznym dziennikarzem Maximem. Jak związek Mercier i Anny się rozwija, staje się jasne, że ona musi wybrać między dwoma mężczyznami. Ale czy uczucia Merciera do Anny zagrozi jego misji i czy można jej ufać?

David Tennant jako Jean-Francois Mercier, Janet Montgomery jako Anna Skarbek, Marcin Dorocinski jako Antoni Pakulski, Piotr Baumann jako Maxim Mostov, Ludger Pistor jako Edvard Uhl, Miroslaw Zbrojewicz jako Marek, Burn Gorman jako Jourdain, Alan Corduner jako Viktor Rozen, Linda Bassett jako Malka Rozen i Ann Eleonora Jørgensen jako Olga Musser.