Quinn niedawno awansowała Rachel, aby wyprodukowała czternasty sezon „Everlasting”, a Rachel postanawia zmienić historię przez obsadzenie pierwszego Afroamerykańskiego kawalera. Kiedy Chet przybywa na plan, aby odzyskać kontrolę nad programem, Rachel i Quinn znajdują nowego kawalera, który ulega  Chetowi i jego nowej wizji.