Po tym jak jego matka umiera po przedawkowaniu heroiny, Joshua ‘J’ Cody zamieszkuje z dawno niewidzianą babcią, Janine ‘Smurf’ Cody w Oceansie w Kalifornii. Tam zostaje wciągnięty w mroczny świat finansowany przez przestępczą działalność, przed którą był chroniony od lat, jak ona i jego wujek planują kolejny skok. J musi udowodnić swoją wierność, aby pozostać przy życiu, wszystko jak dowiaduje się, że Smurf jest intensywną, czarującą i skomplikowaną kobietą, która rządzi swoimi „chłopcami” na pograniczu kazirodczej miłości.