Phil i Mike stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek, a cała grupa z Malibu otrzymuje szalenie dużą niespodziankę.

Obsada: Will Forte jako Phil Miller; Kristen Schaal jako Carol Pilbasian; January Jones jako Melissa Shart; Mel Rodriguez jako Todd; Mary Steenburgen jako Gail, Cleopatra Coleman jako Erica

Gościnnie: Jason Sudeikis jako Mike Miller