Mostowiakowie świętują ostatni dzień roku. Seniorzy bawią się w towarzystwie Kisielowej, a Marek z Ewą przyjmują zaproszenie od Wandy i Kolędy. Kłusownicy Marczak i Gliński obserwują w lesie Franka. Później chłopak zostaje przez nich brutalnie pobity. Natalia znajduje nieprzytomnego i rannego w głowę ukochanego. W sylwestra Zarzycki trafia do szpitala. Matka leśnika wyznaje Natalii, że ona również ma problemy ze zdrowiem, gdyż lekarze zdiagnozowali u niej toczeń.