Nick (David Giuntoli) polega na Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner) jak obawia się, że może stracić wszystko jak nadal walczy z Czarnym Pazurem. Renard (Sasha Roiz) intensyfikuje swoją kampanię jak czas wyborów się zbliża. Gdzie indziej Adalind (Claire Coffee) stoi w obliczu bardzo trudnej decyzji w celu ochrony swojego dziecka. Tymczasem relacja Hanka (Russell Hornsby) z Zuri (gościnnie Sharon Leal) przyjmuje nieoczekiwany zwrot, a Wu (Reggie Lee) próbuje uzyskać kontrolę nad swoją nową rzeczywistością.

Bitsie Tulloch również występuje.