Kiedy Steve zaczyna zachowywać się jak rozpieszczony bachor w czasie świąt, Stan zabiera go do swojego uwięzionego dziadka Jacka, który opowiada mu jak złapał Minstrela Krampusa (gościnnie Glover), legendarnego demona, który karze niegrzeczne dzieci w czasie Bożego Narodzenia. Stan postanawia, że uwolnienie Krampusa to jedyny sposób, aby poprawić zachowanie Steve'a. Ale kiedy Krampus porywa Steve'a, to Stan i Roger muszą go odzyskać z powrotem. Tymczasem Hayley dostaje pracę na lotnisku, ale szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest stworzona do obsługi klienta.

Obsada: Seth MacFarlane jako Stan Smith i Roger the Alien; Wendy Schaal jako Francine Smith; Rachael MacFarlane jako Hayley; Scott Grimes jako Steve; Dee Bradley Baker jako Klaus; Jeff Fischer jako Jeff

Gościnnie: Danny Glover jako Minstrel Krampus oraz musicalowy numer w wykonaniu Ziggy Marley