Po tym ak Elizabeth wygłasza swoją pierwszą mowę na zgromadzeniu ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalnie potępiającą grupę terrorystyczną Hizb-al Shahid, omawia stworzenie koalicji przeciwko niej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Jednak rozmowy tworzą konflikt interesów między Elizabeth a Henrym, który szuka sposobu, aby ocalić chorą siostrę Dmitriego, przed rosyjskim rządem.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen (Blake Moran)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)

Powracające role:
Jill Hennessy (Jane Fellows)
Carlos Gómez (Jose Campos)
Dina Shihabi (Hijriyyah)
Kobi Libii (Oliver Shaw)
Clifton Davis (Ephraim Ware)
Jacqueline Antaramian (Laila Ayyad)

Gościnnie:
Yasen Peyankov (rosyjski minister spraw zagranicznych Konstantin Avdonin)
Armand Schultz (Alex Jones)
David Garrison (Phil Shepherd)
Dusty Brown (Mitch)
Michele Pawk (Dr Susan Klein)
Cat Anderson (prezentrka wiadomości)
Mariam Habib (tłumaczka)

Scenariusz: Moira Kirland
Reżyseria: Charlotte Brandstrom