Pomimo bycia szczęśliwą z Samem (gościnnie David Walton), Jess wyznaje Cece, że miała seksualny sen o Nicku. A próby Schmidta, aby pomóc Winstonowi umieścić Furgusona w przesłuchaniu dla kota, kiedy dowiaduje się, że chłopak Aly (gościnnie Kal Penn) jest agentem talentów dla zwierząt.

Obsada: Zooey Deschanel jako Jess; Jake Johnson jako Nick; Max Greenfield jako Schmidt; Lamorne Morris jako Winston; Hannah Simone jako Cece

Gościnnie: Nasim Pedrad jako Aly; David Walton jako Sam; Sonequa Martin-Green jako Rhonda; Kal Penn jako Tripp; Ian Roberts jako Billy; Steve Agee jako Outside Dave