Kiedy NZT zalewa ulice Nowego Jorku i grozi wywołaniem narodowej epidemii, FBI łączy siły z Departamentem Obrony w zakrojonym na całe miasto polowaniu, aby znaleźć laboratorium produkujące narkotyk. Również Brian ma problemy z dostosowaniem się do swojej nowej rzeczywistości, kiedy brakuje mu środków, aby nadal szukać Piper.

Stała obsada:
Jake McDorman (Brian Finch)
Jennifer Carpenter (Agent Rebecca Harris)
Mary Elizabeth Mastrantonio (SAC Nasreen “Naz” Pouran)
Hill Harper (Agent Spelman Boyle)

Powracające role:
Ron Rifkin (Dennis Finch)
Colin Salmon (Sands)
Megan Guinan (Rachel)
Patch Darragh (Cameron)

Scenariusz: Sallie Patrick i Taylor Elmore
Reżyseria: Paul Edwards