Hunter (Nick Blood), w szczególności, nie ufa byłemu agentowi Hydry, który teraz pracuje dla generał Talbota (Adrian Pasdar). Jednak, jak SHIELD i Hydra grają w swoją własną grę szpieg kontra szpieg na międzynarodowej konferencji ds. Inhumanów, są zmuszeni do zawarcia niełatwego sojuszu.

Ale jak Hunter jest zajęty uważaniem na Creela, jeden z jego znajomych agentów SHIELD dokonuje szokującego odkrycia o Absorbującym Mężczyźnie, który może całkowicie zmienić operacje SHIELD — i Hydry — w przyszłości.