Znajoma twarz — Juliette Barnes — wreszcie powraca do Nashville po leczeniu na depresję poporodową i znajduje się na krytycznym rozdrożu po swoim przybyciu do domu. Layla, tygodnie od wydania jej pierwszego albumu, zaleca się gwieździe muzyki country Autumn Chase (w tej roli Alicia Witt), aby zabezpieczyć sobie miejsce w jej trasie. Gdzie indziej Will postanawia wyprodukować swoją własną piosenkę, a Colt prezentuje Luke’owi trudną propozycję.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Chris Carmack jako Will Lexington, Will Chase jako Luke Wheeler, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Maisy Stella jako Daphne Conrad, Lennon Stella jako Maddie Conrad i Aubrey Peeples jako Layla Grant.

Gościnnie: Ed Amatrudo jako Glenn Goodman; David Alford jako Bucky Dawes; Jeananne Goosen jako Vita Martin; Keean Johnson jako Colt Wheeler; Alicia Witt jako Autumn Chase; Mark Collie jako Frankie Gray; Jessy Scram jako Cash Gray; Simalee Montano jako Dr Kitley i Shane McRae jako Patrick Miller.

"What I Cannot Change" napisała Taylor Hamra, a wyreżyserowała Lily Mariye.