Kiedy zostaje odkryte, że Freya (Riley Voelkel) została porwana i jest w rękach niebezpiecznego nowego zagrożenia, bracia Mikaelson są zmuszeni odłożyć na bok swoje różnice, aby ocalić ją zanim będzie za późno. Po tym jak trop sprowadza ich do Mystic Falls, Elijah (Daniel Gillies) i Finn (gościnnie Casper Zafer) wpadają na zastępce szeryfa Matta Donovana (gościnnie Zach Roerig), który nie przyjmuje zbyt dobrze nowych wampirów w jego mieście. Tymczasem Klaus (Joseph Morgan) i Hayley (Phoebe Tonkin) pracują razem, aby odkryć motywy stojące za jednym z sekretnych planów Luciena (gościnnie Andrew Lees), kiedy niepokojąca zmiana w zachowaniu Kola (gościnnie Nathaniel Buzolic) sprawia, że Davina (Danielle Campbell) obawia się o ich przyszłość razem.

Charles Michael Davis i Leah Pipes również występują.

Reżyseria: Joseph Morgan
Scenariusz: Declan de Barra & Diane Ademu-John