Rustem i Hürrem wysyłają nauczyciela i doradcę Bajazyda do prowincji Selima. Chcą, by przeszkodził księciu w obmyślaniu intryg przeciwko bratu. Fahriye, zarządczyni z seraju, trafia do haremu Nurbanu. Ma pozbyć się młodej sułtanki. Selim otrzymuje drogie prezenty od kupca Yasefa Nassiego. Hürrem wysyła pogrążonemu w żałobie Bajazydowi nałożnice. Jedna z nich, Defne, okazuje się szpiegiem Nurbanu.