Seungnyang przewiduje zamiary Bayana, który kolejny raz usiłuje pozbawić ją życia. Taltal przekazuje jej i cesarzowi dokumenty obciążające regenta, a także wielu urzędników i namiestników. Toghun ostatecznie przekonuje się, że jedyną osobą godną zaufania jest Ki. Postanawia ukarać zdrajców. Nie udaje mu się wyeliminować wszystkich wrogów. Eunuch Kolta podaje mu tajemniczą miksturę, która sprawia, że ofiara staje się bezwolna wobec żądań swojego oprawcy. Z kolei Wang Yu podejmuje próbę ostatecznego wyeliminowania Domu Orła z rynku.