Jak Klaus (Joseph Morgan) dowiaduje się, że Cortez (gościnnie Matt Cedeno), stary wampir z zemstą przeciwko niemu, pojawił się w Nowym Orleanie, okazuje się być zmuszony poradzić sobie z tym nowym zagrożeniem. Tymczasem, kiedy Cortez zaczyna zagrażać życiu niewinnych mieszkańców, Vincent (Yusuf Gatewood) nie ma żadnego wyboru, ale musi pomóc mściwemu wampirowi w jego planie pokonania Klausa. Gdzie indziej Marcel (Charles Michael Davis) zwraca się do Daviny (Danielle Campbell) po pomoc po tym jak kilku członków Strix znika, a Elijah (Daniel Gillies) konfrontuje się z Hayley (Phoebe Tonkin) po tym jak dowiaduje się, że radzi sobie ze śmiercią Jacksona w destrukcyjny sposób.

Leah Pipes również występują.

Reżyseria: Jeffrey Hunt
Scenariusz: Carina Adly Mackenzie & Michael Russo