Seungnyang odkrywa, że ktoś próbował otruć Ayu. W tym czasie bratanica nowego regenta Bayana przygotowuje się do roli małżonki Toghuna. Cesarzowa wdowa prowadzi indoktrynację Mahy. Nie chce, by mały książę zapomniał, jaki los spotkał jego matkę. Toghun wybiera nową cesarzową. Rezygnuje jednak ze spędzenia z nią nocy poślubnej.