Dochodzi do zaćmienia słońca. Mustafa ratuje syna przed śmiercią. W Manisie trwają przygotowania do uroczystości obrzezania Mehmeta. Niespodziewanie na czas wyprawy wojennej sułtan mianuje swoim namiestnikiem Bajazyda. Później Sulejman prosi o radę Ebussuuda efendiego w sprawie Mustafy, którego podejrzewa o zdradę. Sędzia sugeruje, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest skazanie syna na śmierć. Książę zostaje wezwany przez ojca do koszar w Konyi.