Kara Ahmed pasza stara się zdobyć serce swojej przyszłej małżonki, sułtanki Fatmy. Dzięki niemu sułtan dowiaduje się o istnieniu grupy wspierającej księcia Mustafę, której przewodzi Piri Reisa. Plan Rüstema i Hürrem odnosi sukces. Szach Persji Tahmasb odpowiada na sfabrykowany przez Rüstema list, który rzekomo napisał Mustafa. Tymczasem niczego nieświadomy książę wyjeżdża ze swoim synem Mehmetem na polowanie.