Kiedy jego doświadczenie w kamieniu Phoenix prowadzą go do zrobienia czegoś nie do pomyślenia, Damon (Ian Somerhalder) okazuje się nie przejmować niczym w świecie, co wymyka się spod kontroli, a on znajduje się pod wpływem niebezpiecznego i lekkomyślnego Juliana (gościnnie Todd Lasance). Nie chcąc zrezygnować ze swojego brata, Stefan (Paul Wesley) próbuje przemówić Damonowi do rozsądku, aby tylko odkryć druzgoczący powód jego działania. Gdzie indziej Caroline (Candice King) zaczyna mieć pewne niebezpieczne skutki uboczne wynikające z jej nadprzyrodzonej ciąży i jest zmuszona zwrócić się do Valerie (gościnnie Elizabeth Blackmore) po pomoc. tymczasem Bonnie (Kat Graham), Nora (gościnnie Scarlett Byrne) i Mary Louise (gościnnie Teressa Liane) próļują wytropić bezwzględną łowczynię wampirów o imieniu Rayna (gościnnie Leslie-Anne Huff) po tym jak podejrzewają, że mogła pojawić się ponownie.

Zach Roerig i Michael Malarkey również występują.

Reżyseria: Pascal Verschooris
Scenariusz: Rebecca Sonnenshine