Po tym jak zaginione dziecko, które zostało uznane za martwe okazuje się żyć, Red (James Spader) i Liz (Megan Boone) pracują z grupą zadaniową, aby znaleźć niebezpieczną kobietę, która mogła porwać dziecko. Tymczasem Tom (Ryan Eggold) stawia czoła szokującym konsekwencjom po tym jak jej plan, aby pomóc Liz idzie nie tak.

Margarita Levieva i Leslie Jones pojawiają się gościnnie.