Mulder i Scully zostają wysłani, aby zbadać morderstwo miejskiego urzędnika, którego jak się wydaje żaden człowiek nie mógł popełnić. Tymczasem Scully radzi sobie z osobista tragedią, która sprowadza tak wiele uczuć odnośnie dziecka, które oddała do adopcji.

Obsada: Gillian Anderson jako agentka specjalna FBI Dana Scully, David Duchovny jako agent specjalny FBI Fox Mulder i Mitch Pileggi jako zastępca dyrektora FBI Walter Skinner

Gościnnie: Sheila Larkin jako Margaret Scully, Tim Armstrong jako śmietnikarz, Daryl Shuttleworth jako Daryl Landry, Peggy Jo Jacobs jako Nancy Huff, Alessandro Juliani jako Joseph Cutler, Chris Shields jako detektyw Dross, Gary Sekhon jako kryminalistyczny technik, Sachin Sahel jako Jack Budd, Veena Sood jako Dr Louise Colquitt, Jannen Karr jako pielęgniarka Taillie, Seth Whittaker jako Fitzpatrick i Daniel Jacobsen jako Proudley