Tanashiri zostaje przyłapana na niecnych praktykach rzucania klątw i złych uroków. Żołnierze stacjonujący w garnizonie nie chcą służyć nowemu dowódcy, dlatego Wang Yu zarządza nabór rekrutów. Ze zbieraniny przypadkowych osób, które zgłosiły się na ochotnika, postanawia zrobić dobrze wyszkolony oddział. Ki rodzi dziecko, a tymczasem regent El Temur zaczyna wykazywać objawy szaleństwa.