Sułtan dowiaduje się o wydarzeniach, które miały miejsce podczas jego choroby. Własnoręcznie wymierza karę komendantowi janczarów, którzy podczas jego choroby zbuntowali się przeciwko księciu Selimowi. Rüstem pasza dowiaduje się, że gubernator Hercegowiny to jego rodzony brat. Mija kilka lat. Na świat przychodzą kolejni książęta. Rok 1553. Hürrem wraz z Rustemem knują kolejną intrygę przeciwko Mustafie. Niespodziewanie chęć pomocy im deklaruje Mihrimah.