Kiedy ciało zostało znalezione w lesie, Mulder i Scully zostają wezwani, aby sprawdzić czy to był atak zwierzęcia, seryjny morderca albo po prostu może dziwne stworzenie jak zostało opisany przez świadków. Tymczasem Mulder jest w stanie skonfrontować się z pewnymi własnymi demonami jak czuje się rozczarowany swoją zawodowym życiem.

Obsada: Gillian Anderson jako agentka specjaln FBI Dana Scully, David Duchovny jako agent specjalny FBI Fox Mulder i Mitch Pileggi jako zastępca dyrektora FBI Walter Skinner

Gościnnie: Kumail Nanjiani jako Pasha, Rhys Darby jako facet, Richard Newman jako Dr Rumanovitch, Tyler Labine as ćpun #1, Nicole Parker-Smith jako ćpun #2, Alex Diakun jako menadżer, D.J. "Shangela" Pierce jako Annabelle