Red (James Spader) i Liz (Megan Boone) pracują z grupą zadaniową, aby pomóc powstrzymać negocjatora, który ponownie pojawił się, aby zjednoczyć dwie konkurencyjne kryminalne rodziny. Tom (Ryan Eggold) spotyka się ponownie ze swoją dawną miłością.

Tony Shalhoub i Margarita Levieva pojawiają się gościnnie.