Agentka CIA Carrie Mathison (Claire Danes) zdobywa informację o amerykańskim jeńcu, który został współpracownikiem Al-Kaidy. Tymczasem uznany za zmarłego sierżant amerykańskiej marynarki wojennej, Nicholas Brody (Damian Lewis), po ośmiu latach nieobecności zostaje odnaleziony w Afganistanie. Mężczyzna wraca do Ameryki, do żony Jessiki (Morena Baccarin) i dwójki dzieci. Carrie podejrzewa, że to właśnie Brody jest tajemniczym współpracownikiem Al-Kaidy. Postanawia znaleźć na to dowody. Prosi swojego mentora, Saula (Mandy Patinkin), by pomógł jej dostać się na spotkanie z sierżantem, na którym będzie mogła zadać mu kilka pytań.