Toghun darowuje życie oskarżonym o zamach na księcia namiestnika i jego córkę. Cesarzowa wdowa wyznacza Seungnyang, by zastąpiła ją podczas przygotowań do ceremonii poświęconej księciu. Jej gest doprowadza Tanashiri do wściekłości. W stolicy zjawia się Yom Feisu i próbuje przekonać Wanga Yu, by połączyli siły. Ten jednak oznajmia jej, że nie zdradzi swoich ideałów. Tymczasem w Yuanie zaczynają się doroczne zawody myśliwskie.