Sułtan postanawia zabrać księcia Cihangira na wyprawę przeciwko Persji. Bajazyd chce wyjawić władcy prawdę o swoim ślubie z Huricihan, ale spotyka się z zakazem Rüstema. Hürrem przygotowuje się do przyjęcia w seraju Anny Jagiellonki, córki Zygmunta Starego. Bajazyd wyznaje, że to Huricihan zdradziła Sulejmanowi tajemnicę Mustafy, przez co popadł on w niełaskę. Książę dowiaduje się o planowanym zamachu na sułtana i postanawia mu zapobiec.